Quel est le rendement des investissements dans le whisky ? Présentation de trois exemples représentatifs d’augmentation du prix des fûts.

Le rendement est le ratio des revenus par rapport au montant investi. Dans l'investissement en fûts de whisky, le montant d'achat du fût représente le montant investi, et le revenu est le montant obtenu après avoir soustrait le montant investi et les coûts du montant de vente.

Le rendement d'un investissement peut être calculé par la formule 'Rendement = Profit ÷ Montant investi ÷ Nombre d'années d'opération × 100'.

Le rendement est un facteur important à considérer dans tout investissement, pas seulement dans le whisky, car il sert d'indicateur pour évaluer combien de revenus peuvent être générés chaque année.

Examinons les bénéfices potentiels de l’investissement dans les fûts en nous basant sur des exemples concrets d’augmentation de prix.

Dans cet article, nous vous présentons le rendement de l’investissement dans le whisky, en incluant des exemples représentatifs d’augmentation de la valeur des fûts.

Points à considérer lors de l’examen du rendement des investissements dans le whisky

Je vais vous présenter les points à considérer pour le rendement d'investissement dans les fûts de whisky.

Nous allons examiner plus en détail chacune de ces recommandations.

L’âge du fût acheté

L’un des points fondamentaux à prendre en compte pour évaluer le rendement d’un investissement dans le whisky est l’âge de maturation du fût acheté.

La durée de maturation du fût influence également la période d’investissement optimale, comme résumé dans le tableau ci-dessous.

Par exemple, le new make est un fût dans lequel il est possible d’investir à bas prix avec une période de maturation inférieure à trois ans, mais même en le revendant à court terme, il n’est pas possible d’en attendre un bénéfice.

La période d'investissement optimale est de plus de 15 ans, et un rendement peut être espéré en investissant à long terme.

Le blue chip a une période de maturation de plus de 30 ans, et même s'il est vendu à court terme dans les 5 ans, on peut s'attendre à des bénéfices élevés.

D'autre part, comme le montant de l'investissement est très élevé, il devient difficile d'investir dans des fûts de whisky avec un petit budget.

Le rendement d’un fût de whisky varie selon son âge de maturation ; il est donc essentiel d’investir sur une période adaptée à l’âge du fût pour espérer un rendement élevé.

Pour en savoir plus sur la relation entre le whisky et les fûts, veuillez consulter cet article.

Les changements de goût dus à la période de vieillissement du whisky et le rôle des fûts.

Potentiel de croissance de la distillerie

Un facteur externe potentiel dans l’examen du rendement d’un fût de whisky est le potentiel de croissance de la distillerie qui a produit la marque.

Plus le potentiel de croissance d’une distillerie est élevé, plus la demande pour les fûts de cette distillerie a tendance à augmenter, ce qui peut avoir un impact positif sur leur prix à l’avenir.

À titre de référence, le taux de croissance des distilleries en Écosse par région est résumé ci-dessous.

Ces dernières années, de nombreuses distilleries d’Islay sont arrivées en tête du classement du potentiel de croissance des distilleries individuelles, et Islay affiche un taux de croissance élevé dans le classement des taux de croissance ci-dessus.

En se concentrant sur le potentiel de croissance de la distillerie et en choisissant les stocks de fûts à acheter, on s’attend à ce qu’elle ait un impact positif sur les rendements.

Pour connaître le taux de croissance du capital des distilleries les plus récentes, veuillez consulter cet article.

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Exemples représentatifs d’augmentation de la valeur des fûts servant de référence pour le rendement de l’investissement dans le whisky

Nous vous présentons trois exemples représentatifs d’augmentation de la valeur des fûts servant de référence pour le rendement de l’investissement dans le whisky.

Nous allons examiner plus en détail chacune de ces recommandations.

Macallan 28 ans à 32 ans « Rendement : 59,6 % »

Le Macallan Blue Chip Cask, vieilli pendant 28 ans et dont la maturation a commencé en 1988, a enregistré un niveau de retour parmi les plus élevés même pour un fût de single malt.

Conservés pendant quatre ans, de 2016 à 2020, les fûts de Macallan passeront de 138 990 GBP à 331 800 GBP.

Le rendement annuel a été de 59,6 %, avec une valeur qui a plus que doublé depuis le début de la détention.

Macallan est une marque de luxe appelée Rolls-Royce de single malt, qui est très populaire auprès des amateurs de whisky et a l’un des taux de croissance les plus élevés d’Écosse.

Bowmore 27 ans à 30 ans « Rendement : 51,9 % »

Commençant sa maturation en 1990, Bowmore 27 est un whisky produit dans une distillerie d’Islay avec un taux de croissance élevé, et sa valeur a également été appréciée.

Le Bowmore 27 ans, qui valait 55 000 GBP en 2017, a vu son prix grimper à 85 700 GBP en 2020, lorsqu’il a atteint le cap des 30 ans de maturation.

Le rendement a été de 51,7%, enregistrant un niveau de rendement élevé qui n'est pas inférieur à celui de l'exemple de Macallan mentionné précédemment.

Le Bowmore, une marque populaire connue sous le nom de reine des malts d'Islay, est également reconnu pour sa valeur en tant que fût de whisky.

Highland Park 6 à 19 ans [Rendement : 37.8%]

Le Highland Park, dont la maturation a commencé en 2001, a été conservé dès son jeune âge avec un whisky de base vieilli pendant 6 ans.

Treize ans après 2007, en 2020, la valeur est passée de 9 250 GBP à 45 550 GBP, soit une augmentation de prix de plus de quatre fois.

Bien que le rendement soit de 37,8 %, ce qui reste inférieur à celui des autres références mentionnées jusqu’ici, il est courant que le rendement des whiskys jeunes, dont l’âge de maturation ne dépasse pas 10 ans, augmente avec le temps.

Comme expliqué dans la section sur les points clés du rendement, il est possible d’espérer un rendement élevé même avec des whiskys jeunes, à condition de les conserver sur le long terme.

Conclusion

Nous avons expliqué le rendement de l’investissement en fûts de whisky, et il apparaît que l’on peut espérer un rendement élevé dans les exemples représentatifs d’augmentation de prix.

Les exemples ci-dessus ne sont qu'un exemple et ne garantissent pas le rendement de l'investissement dans les fûts, mais la valeur des fûts tend à évoluer selon les tendances expliquées dans les points sur le rendement.

Envisagez d'acheter des fûts en tenant compte des points sur le rendement et des exemples réels, et envisagez d'investir dans des fûts de whisky.